弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。
演员：迪伦·沃尔什 雪拉·渥德 佩恩·拜德格雷 艾梅柏·希尔德 雪莉·斯蒂琳费尔德 佩姬-图柯 乔恩·坦尼 南茜·林韩·查尔斯 Marcuis Harris 布里登·勒马斯特斯 迪尔德丽·罗夫乔 斯凯勒·塞缪尔斯 Blue Deckert 詹森·威尔斯 杰萨琳·吉尔西格
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演员：鲍起静 黄浩然 王菀之 叶良财 尹汇雰 高志森 李枫 陈安莹 蔡子洋 卫诗雅 黄侯升 陈美娥 伍昭斌 张咏华 傅志坚 陈川珲 陈泽耀 周蕊丽 张文盈 谭育怜
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