Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。
演员：欧文·威尔逊 凯特·哈德森 马特·狄龙 迈克尔·道格拉斯 塞斯·罗根 阿曼达·达特曼 托德·斯塔什维克 比尔·哈德尔 兰斯·阿姆斯特朗 杰森·维纳 西德尼·S·柳法 比利·加德尔 伊莱·巴尔加斯 Houston Mack Bob Larkin 苏姗妮·福特 萨默尔·阿尔提丝 乔·罗素 Lance Irwin 菲妮莎·皮内达 小马里奥·昆诺内兹 帕特·克劳福德·布朗 凯文·布雷斯纳汉 Trevor Stock Craig Hosking 安贝儿海恩 米歇尔·李 Taylor Masamitsu Damani
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