本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
叶玉卿 黄秋生 陆剑明 陈友 张坚庭 陈果 陈荣照
李修贤 卢惠光 陆剑明 黄霑 张继聪 程守一 成奎安
徐少强 惠天赐 雪梨 尹天照 罗颂华 蔡晓仪
吴毅将 叶玉卿 惠天赐
赵文卓 熊欣欣 桑妮 惠天赐 陈豪 钟碧霞 朱永棠 周嘉玲 谢天华 邹兆龙 元彬 陈志辉 雪妮
薛家燕 黎小田 秦沛 江华 陈山河 宝珮如 谭文洁 关咏荷 苑琼丹 陈佩珊 炜烈 安德尊 戴梦梦 萧亮 斑斑 李其钧 吴元俊 黄韵材
张家辉 庄静而 吴元俊 刘锦玲
孟飞 潘迎紫 吴元俊 贝心瑜 郎雄 应晓薇 易虹 丁华宠 林光荣 小高山 尤国栋 沈乃相 关洪 王国辉 鹿峰 龙天翔 游湘凌
张艾嘉 吴耀汉 秦祥林 沈殿霞 金燕玲 卢冠廷 吴元俊 王晶 吴君如
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
张博豪 莫美林 鲍丹
杜夫·龙格尔 小路易斯·格赛特 杰罗恩·克拉比 金·米约里 布莱恩·马歇尔 南茜·艾薇哈德 巴里·奥托 八卷建志 Larry McCormick 托德·博伊斯 拉尼·约翰·图普 John Negroponte Christian Manon May Lloyd 布鲁克·安德森 Donal Gibson Ken Wayne 理查德·卡特 Char Fontane 罗斯琳·詹托 Jade Gatt
周宏伟 陈懿玲 严振斌 陈宗金 廖倩
岳华 罗烈 刘永 王戎 黃杏秀
西尔维斯特·史泰龙 库尔特·拉塞尔 特丽·哈彻 杰克·帕兰斯 布里翁·詹姆斯 吴汉章 马克·阿莱莫 菲利普·丹 迈克尔·波拉德 罗伯特·齐达 刘易斯·阿奎特 爱德华·邦克 Leslie Morris 罗伊·布罗克斯史密斯 苏珊·科尔布斯
Tamer Nafar Samar Qupty Salwa Nakkara Saeed Dassuki Adeeb Safadi
李菁 岳华 田丰 谷峰 曾楚霖 田俊
何莉莉 秦萍 丁珮 陈厚 张佩山
谭旭 谷慧子 崔永炫 林璐瑶 程琪
罗伯特·约翰·伯克 马里奥·马卡多 里米·瑞安 乔迪·朗 约翰·波西 雷普·汤恩 岩松信 约翰·卡索 S.D. Nemeth Edith Ivey Curtis Taylor 希·庞德 贾德森·沃恩 吉尔·亨内斯 斯坦利·安德森
乔尔·金纳曼 加里·奥德曼 迈克尔·基顿 艾比·考尼什 杰基·厄尔·哈利 迈克尔·肯尼斯·威廉姆斯 詹妮弗·艾莉 杰伊·巴鲁切尔 玛丽安娜·琼-巴普蒂斯特 塞缪尔·杰克逊 埃美·加西亚 道格拉斯·尤巴斯基 约翰·保罗·卢腾 帕特里克·加洛 克里斯·柯林斯 丹尼尔·卡什 扎克·格雷尼尔 斯图尔特·阿诺特
格利高里·派克 大卫·尼文 安东尼·奎恩 斯坦利·贝克
演员：张博豪 莫美林 鲍丹
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演员：杜夫·龙格尔 小路易斯·格赛特 杰罗恩·克拉比 金·米约里 布莱恩·马歇尔 南茜·艾薇哈德 巴里·奥托 八卷建志 Larry McCormick 托德·博伊斯 拉尼·约翰·图普 John Negroponte Christian Manon May Lloyd 布鲁克·安德森 Donal Gibson Ken Wayne 理查德·卡特 Char Fontane 罗斯琳·詹托 Jade Gatt
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演员：周宏伟 陈懿玲 严振斌 陈宗金 廖倩
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