迪芬（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）和苏兰（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）是相依为命的两姐妹，她们一个红发，一个金发，一个擅长曼妙的舞蹈，一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近，在逐渐热烈的气氛中，迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。 画商吉列姆（Jacques Riberolles 饰）钦慕于迪芬的美貌，无奈迪芬早已经芳心暗许给了替她画像的年轻画家麦桑思（雅克·贝汉 Jacques Perrin 饰），与此同时，苏兰遇见了名为米勒（吉恩·凯利 Gene Kelly 饰）的年轻人，两人心心相惜两情相悦。让苏兰没有想到的是，眼前的米勒正是她苦苦寻找无果的作曲家，她一直希望米勒能够读一读她所撰写的一段协奏曲。
演员：欧文·威尔逊 凯特·哈德森 马特·狄龙 迈克尔·道格拉斯 塞斯·罗根 阿曼达·达特曼 托德·斯塔什维克 比尔·哈德尔 兰斯·阿姆斯特朗 杰森·维纳 西德尼·S·柳法 比利·加德尔 伊莱·巴尔加斯 Houston Mack Bob Larkin 苏姗妮·福特 萨默尔·阿尔提丝 乔·罗素 Lance Irwin 菲妮莎·皮内达 小马里奥·昆诺内兹 帕特·克劳福德·布朗 凯文·布雷斯纳汉 Trevor Stock Craig Hosking 安贝儿海恩 米歇尔·李 Taylor Masamitsu Damani
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