雜貨店老闆愛上了非法移民的墨西哥少年，他帶少年回家住，和少年的朋友開車旅行，然而，這群社會邊緣人卻終將面對悲劇的結局。葛斯范桑的處女作，全新修復拷貝首次在台放映，全片以優雅迷人的黑白階調與夜間攝影完成。那一張張俊美的少男臉孔，那一條條沒有盡頭的草原公路，那一幕幕流雲湧動的天空，預示了葛斯范桑往後的電影標記。
演员：迪伦·沃尔什 雪拉·渥德 佩恩·拜德格雷 艾梅柏·希尔德 雪莉·斯蒂琳费尔德 佩姬-图柯 乔恩·坦尼 南茜·林韩·查尔斯 Marcuis Harris 布里登·勒马斯特斯 迪尔德丽·罗夫乔 斯凯勒·塞缪尔斯 Blue Deckert 詹森·威尔斯 杰萨琳·吉尔西格
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演员：鲍起静 黄浩然 王菀之 叶良财 尹汇雰 高志森 李枫 陈安莹 蔡子洋 卫诗雅 黄侯升 陈美娥 伍昭斌 张咏华 傅志坚 陈川珲 陈泽耀 周蕊丽 张文盈 谭育怜
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