影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。 《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。 《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？ 《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
演员：迪伦·沃尔什 雪拉·渥德 佩恩·拜德格雷 艾梅柏·希尔德 雪莉·斯蒂琳费尔德 佩姬-图柯 乔恩·坦尼 南茜·林韩·查尔斯 Marcuis Harris 布里登·勒马斯特斯 迪尔德丽·罗夫乔 斯凯勒·塞缪尔斯 Blue Deckert 詹森·威尔斯 杰萨琳·吉尔西格
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演员：鲍起静 黄浩然 王菀之 叶良财 尹汇雰 高志森 李枫 陈安莹 蔡子洋 卫诗雅 黄侯升 陈美娥 伍昭斌 张咏华 傅志坚 陈川珲 陈泽耀 周蕊丽 张文盈 谭育怜
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