本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
杨文元 邱岳峰 阳华
毕克 邱岳峰 程之
乔奇 凌之浩 乔榛 马军勤 邱岳峰 庞万灵 李农 郑嘉森 王定华 朱延芹 汪漪
邱岳峰 姚培华
未知
梶裕贵 斋贺光希 神田朱未 水桥香织 进藤尚美
花江夏树 鬼头明里 下野纮 松冈祯丞 日野聪 平川大辅 石田彰 樱井孝宏 小西克幸 早见沙织 铃村健一 关智一 杉田智和 森川智之 佐藤利奈 三木真一郎 桑岛法子 本渡枫 大地叶 小原好美 古贺葵 小山力也 丰口惠美 榎木淳弥 伊濑茉莉也 笠间淳 千本木彩花 江口拓也 山村响 广濑裕也 高桥伸也 秋保佐永子 仲村宗悟 中惠光城
高桥李依 堀江由衣 早见沙织 斋藤彩夏
劳瑞·侯登 奥利维亚·库克 肯尼思·布拉纳 威廉·夏特纳 道恩·福特 Mara Junot Ryan W. Garcia Maya Misaljevic Matthew Alan Taylor Kevin Dennis Wilex Ly
慕北
Skye Sweetnam Crystal Anderson Anna Cummer
菲鲁兹·蓝 内山昂辉 诹访部顺一 花江夏树 日野聪 早见沙织 Saori Hayami 榎木淳弥 小清水亚美 丰永利行 泽城美雪 津田健次郎 佐藤节二
喜多村英梨 竹达彩奈 浅沼晋太郎 小仓唯 长久友纪
斯坦利·图齐 Patrick Wharburton 切瑞·海恩斯 扎克·沙达 Tom Kinney
杰克·奎德 爱丽丝·李 珍妮·提拉多 基亚娜·马德拉 Azuri Hardy-Jones 迈克尔·奇克
冈咲美保 丰口惠美 古川慎 千本木彩花 市道真央 江口拓也 大塚芳忠 山本兼平 泊明日菜 小林亲弘 福岛润 樱井孝宏 日高里菜
演员：
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演员：梶裕贵 斋贺光希 神田朱未 水桥香织 进藤尚美
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演员：花江夏树 鬼头明里 下野纮 松冈祯丞 日野聪 平川大辅 石田彰 樱井孝宏 小西克幸 早见沙织 铃村健一 关智一 杉田智和 森川智之 佐藤利奈 三木真一郎 桑岛法子 本渡枫 大地叶 小原好美 古贺葵 小山力也 丰口惠美 榎木淳弥 伊濑茉莉也 笠间淳 千本木彩花 江口拓也 山村响 广濑裕也 高桥伸也 秋保佐永子 仲村宗悟 中惠光城
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