本美术片为折纸片，根据《聊斋志异》中《狼三则》改编，造型和背景设计为刘泽岱。 张老汉虽年近七旬，精力依旧旺盛，以杀猪宰羊卖肉为业的他常常起早贪黑忙个不停。某天早上，他担着满满一篮猪肉去赶集，在山中遇到了三只豺狼，为了摆脱豺狼，他先后丢下猪头肉、猪肠子，可豺狼吃完后仍紧跟他不放，最终一篮猪肉全下狼肚后，它们还想吃下张老汉。见躲不过，张老汉开始智斗豺狼。
未知
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高桥李依 堀江由衣 早见沙织 斋藤彩夏
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慕北
Skye Sweetnam Crystal Anderson Anna Cummer
菲鲁兹·蓝 内山昂辉 诹访部顺一 花江夏树 日野聪 早见沙织 Saori Hayami 榎木淳弥 小清水亚美 丰永利行 泽城美雪 津田健次郎 佐藤节二
斯坦利·图齐 Patrick Wharburton 切瑞·海恩斯 扎克·沙达 Tom Kinney
杰克·奎德 爱丽丝·李 珍妮·提拉多 基亚娜·马德拉 Azuri Hardy-Jones 迈克尔·奇克
冈咲美保 丰口惠美 古川慎 千本木彩花 市道真央 江口拓也 大塚芳忠 山本兼平 泊明日菜 小林亲弘 福岛润 樱井孝宏 日高里菜
包强 伊巧巧 花小蕾 四海 油万金
演员：
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演员：梶裕贵 斋贺光希 神田朱未 水桥香织 进藤尚美
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演员：花江夏树 鬼头明里 下野纮 松冈祯丞 日野聪 平川大辅 石田彰 樱井孝宏 小西克幸 早见沙织 铃村健一 关智一 杉田智和 森川智之 佐藤利奈 三木真一郎 桑岛法子 本渡枫 大地叶 小原好美 古贺葵 小山力也 丰口惠美 榎木淳弥 伊濑茉莉也 笠间淳 千本木彩花 江口拓也 山村响 广濑裕也 高桥伸也 秋保佐永子 仲村宗悟 中惠光城
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